Online-Beratung
Persönliche Beratung muss nicht am selben Ort stattfinden. Bei der Online-Beratung können wir gemeinsam Ihre Fragen zu Versicherungen und Finanzen besprechen und die dafür notwendigen Informationen, Unterlagen und Berechnungen direkt am Bildschirm betrachten.
Die Beratung findet über eine Online-Verbindung mit Ton und Bildschirmübertragung statt. Verfügt Ihr Computer über Mikrofon und Kamera, werden diese für die Beratung genutzt. Ihre eigene Bildübertragung können Sie auf Wunsch ausschalten.
Persönlich beraten – unabhängig vom Wohnort
Bei der Online-Beratung sehen wir gemeinsam auf den Beratungsbildschirm. So können Unterlagen, Berechnungen, Vergleiche und mögliche Lösungen direkt erläutert und Fragen unmittelbar geklärt werden.
Dabei geht es nicht darum, möglichst schnell ein Produkt auszuwählen. Zunächst klären wir, worum es Ihnen geht, was bereits vorhanden ist und wo tatsächlich Handlungsbedarf besteht.
Da die Beratung online stattfindet, spielt es keine Rolle, ob Sie in Tübingen oder an einem anderen Ort wohnen.
So läuft die Online-Beratung ab
1. Sie nehmen Kontakt auf
Schreiben Sie mir eine E-Mail oder nutzen Sie die Kontaktseite und schildern Sie kurz, worum es Ihnen geht.2. Wir vereinbaren einen Termin
Gemeinsam finden wir einen passenden Zeitpunkt für die Online-Beratung.3. Sie erhalten die Informationen für die Verbindung
Vor dem Termin erhalten Sie die notwendigen Informationen für den Zugang zur Online-Beratung.4. Wir besprechen Ihre Situation gemeinsam am Bildschirm
Während der Beratung können wir Unterlagen, Berechnungen und mögliche Lösungen gemeinsam ansehen und besprechen.5. Sie entscheiden über die nächsten Schritte
Nach der Beratung wissen Sie, welche Möglichkeiten bestehen und wie es gegebenenfalls weitergeht.
Was kann online besprochen werden?
Die Online-Beratung eignet sich für viele Fragen rund um Versicherungen und Finanzen – von der ersten Orientierung über die Prüfung bestehender Verträge bis zur Auswahl und Umsetzung einer passenden Lösung.
Welche Unterlagen für Ihren Termin sinnvoll sind, können wir vorab klären.
Wie nehmen Sie Kontakt auf?
Schreiben Sie mir kurz, worum es Ihnen geht. Anschließend können wir klären, ob eine Online-Beratung für Ihr Anliegen der passende nächste Schritt ist und einen Termin vereinbaren.
